En Cirrus, sabemos lo importante que es llevar un control exacto de tus compras y gastos. Anteriormente, los Cargos Diversos (como fletes, servicios externos, consultorías o mantenimientos) que se agregaban a las Órdenes de Compra (OC) se quedaban marcados de forma indefinida como "Pendientes de Entrega".
Esto ocurría porque los servicios no pasan por un proceso de recepción física en almacén (no hay un documento de entrada de material).
Como resultado, tus Órdenes de Compra nunca se mostraban como "Completadas" en el reporte de Estatus de Ordenes de Compra, afectando la confiabilidad de tus reportes operativos. Además, era difícil saber a simple vista qué factura del proveedor correspondía a cada cargo específico de una compra.
Para solucionar esto, hemos lanzado una mejora clave que separa el flujo de productos físicos del flujo de servicios (cargos) y te ofrece una trazabilidad total de doble vía entre tus compras y tus facturas.
¿Cuáles son los principales cambios?
Estatus de Compra Inteligente: Las líneas de tipo "Cargo" (servicios) ya no se sumarán a la columna de "Cantidad Pendiente de Entrega". Ahora, el sistema evaluará su estatus basándose en la Factura del Proveedor.
Nuevas Columnas de Control: Se han añadido campos para rastrear con exactitud cuánto se ha facturado y qué volumen queda pendiente de facturar.
Trazabilidad Bidireccional: Ahora puedes dar clic derecho sobre un cargo en la Orden de Compra para ver sus facturas asociadas, o bien, clic derecho en la Factura para ver a qué compra pertenece.
Guía de Uso Paso a Paso
1. ¿Cómo ver el nuevo estatus en el Reporte de Órdenes de Compra?
Al ingresar al reporte de Estatus de Órdenes de Compra, notarás cambios importantes diseñados para reflejar la realidad operativa de tus servicios:
Exclusión de entrega física: Las cantidades de los cargos ya no ensucian tus reportes de almacén.
Control por factura: Una línea de cargo se considerará "cerrada" o completada de manera automática una vez que la cantidad facturada por el proveedor sea exactamente igual a la cantidad que solicitaste en la compra.
Encontrarás dos columnas nuevas para un mejor seguimiento visual:
Cantidad pendiente de Facturar
Cantidad pendiente de Facturar (Volumen)
2. Nuevas columnas en el Detalle de la Orden de Compra (Ventana Pop-up)
Cuando abras el detalle extendido de tu consulta en la pantalla de estatus de compras, contarás con información de facturación en tiempo real. Ahora podrás visualizar las siguientes columnas de control:
Cantidad Facturada: Cuánto ha cobrado el proveedor hasta el momento.
Cant. Empaque Facturada: Equivalencia del empaque en la factura.
Fecha de Factura: Día en el que se registró el comprobante.
Cantidad Pendiente de Facturar: El saldo restante que el proveedor aún no te cobra.
Cantidad Pendiente de Facturar (Volumen): Cantidad Volumen pendiente por facturar.
3. Trazabilidad Bidireccional (Saber qué factura corresponde a qué compra y viceversa)
Esta es la herramienta más potente para el equipo de finanzas y compras. Te permite conectar de manera directa los servicios contratados con los pagos realizados.
Opción A: Desde la Orden de Compra hacia la Factura
Si estás revisando una Orden de Compra y quieres saber qué facturas han cobrado un servicio específico:
Ve a las Líneas de la Orden de Compra.
Ubica la línea del cargo o servicio que deseas auditar.
Haz clic derecho para abrir el menú contextual.
Selecciona la opción "Detalle de Factura".
Se abrirá una ventana flotante (pop-up) en forma de cuadrícula (grid) muy fácil de leer. Aquí podrás ver la descripción del servicio, el número de Orden de Compra, su fecha, las facturas asociadas con sus montos, cantidades facturadas y el saldo pendiente. Si una misma compra se facturó en partes (por ejemplo, pagos parciales de un flete), el sistema te listará de forma ordenada todas las facturas relacionadas.
Opción B: Desde la Factura hacia la Orden de Compra
Si estás revisando una Factura de Proveedor que acaba de llegar y necesitas validar que esté respaldada por una compra autorizada:
Ve a las Líneas de la Factura de Proveedor.
Haz clic derecho sobre la línea del cargo.
Selecciona la opción "Detalle de Orden de Compra".
Se abrirá una ventana emergente que te mostrará toda la información de la compra de origen vinculada a esa línea de factura en una relación directa de 1 a 1, eliminando la necesidad de buscar manualmente en otros módulos del sistema.
Información Importante que debes saber:
Sin recepción física: No tendrás que inventar ni forzar registros de entradas de material para los servicios para poder completar una orden. El sistema entenderá que el servicio está entregado y finalizado una vez que la factura del proveedor se registre y coincida con el monto comprado.
Tus productos físicos siguen igual: Esta mejora está diseñada exclusivamente para los Cargos y Servicios. Todo lo relacionado con medicamentos, material de curación o insumos físicos mantendrá su flujo estándar (requiriendo su correspondiente Recepción de Materiales en Almacén).
Control de múltiples facturas: Si un proveedor te envía varias facturas para saldar un solo cargo de compra, Cirrus las agrupará de manera inteligente y te las mostrará en una sola lista para evitar duplicidades o confusión.
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 25 de mayo, 2026.