¿Alguna vez has tenido que corregir una factura consolidada porque tenía un error en el RFC del cliente o en los datos de timbrado? Hasta ahora, este proceso requería mucho esfuerzo: tenías que cancelar la factura, buscar manualmente cada una de las remisiones (notas de venta) originales y volver a armar todo el documento desde cero.
¡Tenemos excelentes noticias! Hemos automatizado este proceso. Ahora puedes refacturar facturas consolidadas con unos clics. El sistema se encarga de heredar las remisiones, gestionar la relación de sustitución ante el SAT y liberar lo que no necesites de forma automática.
¿Cuáles son los beneficios de esta nueva función?
Ahorro de tiempo: Pasa de un proceso manual que tomaba varios minutos (o incluso horas de búsqueda) a una solución de unos cuantos clics.
Cero errores humanos: El sistema detecta y lista automáticamente todas las remisiones que estaban unidas a la factura original. Tú solo decides cuáles se quedan y cuáles se van.
Tranquilidad fiscal ante el SAT: Olvídate de relacionar folios manualmente. Cirrus genera de forma automática la relación de sustitución requerida por la autoridad fiscal.
Flexibilidad comercial: Si decides que algunas remisiones ya no deben estar en la nueva factura, puedes excluirlas y el sistema las liberará al instante para que las uses en el futuro.
Configuración Previa
Es necesario que que este activada la funcionalidad de Usar Refacturación que esta dentro de la ventana de Configuración de Facturación Electrónica.
Y también el Perfil del usuario deberá de tener habilitado el check de Permite Refacturación.
Paso a Paso: Cómo refacturar una factura consolidada
Sigue estos sencillos pasos para emitir tu nueva factura corregida:
Paso 1: Accede a la opción "Refacturar" en el menú contextual.
Puedes iniciar este proceso desde dos pantallas distintas, según te sea más cómodo:
Opción A (Desde Factura Consolidada): Busca la factura con errores en la lista de Facturas Consolidadas, haz clic derecho sobre ella para abrir el menú contextual y selecciona Refacturar.
Opción B (Desde Factura Cliente): Si te encuentras en la lista general de Facturas de Clientes, también puedes hacer clic derecho sobre la factura y seleccionar Refacturar.
El sistema identificará automáticamente que se trata de un documento consolidado y te redirigirá a la pantalla correcta.
Paso 2: Selecciona y depura tus Remisiones
Al dar clic en Refacturar, ocurrirán dos cosas de forma automática en el sistema:
Se creará una nueva factura consolidada en estado Borrador para que puedas trabajar en ella de forma segura.
Al darle click en el icono de +, se abrirá una pantalla de búsqueda detallada que te mostrará una lista de todas las remisiones asociadas a la factura original.
Aquí tienes el control total:
Para conservar una remisión: Asegúrate de que este listada en la sección de Remisiones.
Para quitar una remisión: Dale click en el icono del basurero o arrastra la remisión a la sección de Documentos eliminados.
Para agregar nuevas remisiones: Puedes utilizar los filtros de búsqueda superiores si necesitas añadir notas de venta adicionales que no estaban en el documento anterior, estas se listaran en la sección de Resultado de Búsqueda y se podrán agregar dando click en el icono de +, o arrastradola a la sección de Remisiones. Las nuevas remisiones tendrán un fondo verde para que se puedan identificar fácilmente.
Al abrir la opción se van a listar las remisiones facturadas en la factura original, en la sección de Remisiones.
Si es necesario agregar nuevas facturas se pueden usar los filtros de búsqueda de la parte superior de la ventana y darle click en la lupa para que liste las remisiones pendientes en la sección de Resultados de Búsqueda.
Al darle click en el icono de + a la remisión, o al arrastrar la remisión desde Resultados de búsqueda a Remisiones se agregará la nueva línea de la remisión con un fondo verde.
Y si se quiere eliminar alguna remisión de las facturadas originalmente, se le puede dar click en el icono de borrar en la remisión o arrastrar la remisión de la sección de remisiones a la sección de Documentos eliminados.
Para finalizar la edición de las Remisiones se tiene que dar click en el icono de Guardar.
Paso 3: Procesa y Timbra la nueva factura
Una vez que estés conforme con las remisiones incluidas en el borrador, procede a procesar y timbrar la nueva factura consolidada de la manera habitual.
A partir de aquí, Cirrus hace todo el trabajo técnico por ti tras bambalinas:
Asociación fiscal automática: En el XML de la nueva factura, el sistema incluirá la relación de "Sustitución de CFDI previos" (Tipo de relación 04) apuntando directamente al folio fiscal (UUID) de tu factura original con errores.
Para timbrar la nueva factura Consolidada es necesario dar click en el icono del engrane.
Seleccionamos el uso de CFDI correspondiente y damos click en el icono de Guardar.
Esto nos va a generar el timbrado de la factura con el tipo de relacion 04.
Paso 4: Cancelación de la Factura consolidada original
Después de timbrar el nuevo documento, el usuario deberá de cancelar la factura original utilizando el motivo de cancelación del SAT "01 - Comprobante emitido con errores con relación", enlazándola de manera automática a la nueva factura.
Se da click en el icono del engrane para enviar la solicitud de cancelación al SAT, si la solicitud queda pendiente.
El usuario tendrá que hacer el proceso de cancelación de la Factura Consolidada cuando el cliente la haya aprobado en su buzón tributario.
Una vez terminado el proceso se guardará la referencia de los documentos refacturados en la refactura y en los documentos refacturados se guardara la referencia de la factura original.
Reglas importantes que debes tener en cuenta
Para garantizar la seguridad de tu facturación y cumplir estrictamente con las reglas fiscales, ten en cuenta los siguientes puntos:
Bloqueo de remisiones en borrador: Mientras la nueva factura consolidada permanezca en estado "Borrador", las remisiones que hayas seleccionado quedarán "apartadas" o bloqueadas. Esto evita que por error se dupliquen o se cobren en otra factura.
Liberación al cancelar: Si decides excluir remisiones en tu nueva factura, una vez concluido el proceso y cancelada la factura original, esas remisiones excluidas quedarán totalmente libres y disponibles en el sistema para que las uses en futuros procesos de cobro o facturación.
No se pueden editar montos directamente: En este flujo de refacturación rápida no se permite modificar los precios ni cargos de las remisiones individuales. Si necesitas corregir un costo, deberás quitar la remisión de la factura, cancelarla, crear la nueva modificada y volver a agregarla.
¿Qué pasa si la factura original ya tiene pagos aplicados? Si la factura consolidada original ya cuenta con Complementos de Pago (REP) o Notas de Crédito timbradas asociadas, el sistema no permitirá realizar este proceso de refacturación para proteger la integridad de tu contabilidad. En estos casos, se mostrará un mensaje de alerta indicando que no es posible continuar debido a los documentos relacionados. Y estos se tendrán que cancelar previamente.
Esperamos esto mejore tu experiencia con Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
6 de julio, 2026.