En la operación diaria de una clínica u hospital, es muy común tener que retirar una o varias remisiones de una Factura Global ya generada (por ejemplo, porque un paciente acudió después a solicitar su factura fiscal individual).
Anteriormente, al cancelar para excluir remisiones, el sistema ejecutaba múltiples acciones automáticas al mismo tiempo. Si por alguna razón cerrabas la ventana de confirmación o el navegador se cerraba, el proceso podía interrumpirse a la mitad y las remisiones quedaban bloqueadas.
Beneficios principales:
Mayor seguridad (Proceso por pasos): La factura original no se cancela ante el SAT ni se generan notas de crédito hasta que tú decidas timbrar con éxito la nueva factura global.
Modificación flexible de remisiones: Puedes quitar remisiones para liberarlas o agregar nuevas de manera visual y sencilla.
Trazabilidad clara: La factura anterior reflejará de forma transparente su estatus de cancelación o sustitución, y en el flujo directo se mostrará claramente como Invertido.
Cumplimiento fiscal automático: La nueva factura se enlaza ante el SAT con la relación oficial 04 (Sustitución de los CFDI previos).
2. Configuración: Selección del modo de trabajo
Tu organización puede definir cómo desea gestionar las cancelaciones de facturas globales desde la pantalla de configuración:
Ingresa en el menú a Configuración de Facturación Electrónica.
En la sección Section 1.2, localiza la casilla Usa Refacturación:
Opción recomendada (Casilla marcada): Activa el nuevo flujo protegido mediante borrador de refacturación y sustitución.
Opción tradicional (Casilla desmarcada): Mantiene el proceso de cancelación directa habitual, asegurando que la factura cancelada quede identificada como Invertido para evitar confusiones.
Pantalla de Configuración de Facturación Electrónica con la casilla 'Usa Refacturación' seleccionada
(Si tu organización no tiene activa esta opción, la casilla se mostrará desmarcada):
Pantalla de Configuración con la casilla 'Usa Refacturación' desmarcada.
3. Flujo Principal: Refacturación de Factura Global (Con "Usa Refacturación" activado)
Sigue estos pasos cuando necesites retirar remisiones de una Factura Global para refacturarla de forma segura:
Paso 1: Iniciar el proceso de Refacturación
Puedes comenzar la refacturación desde la pantalla de búsqueda o directamente dentro del documento:
Opción A (Desde el Panel de Búsqueda): Localiza la Factura Global por número o fecha, haz clic en el menú desplegable al final del renglón (icono de lista/tres puntos) y elige Refacturar.
Menú contextual en el listado de Factura Global seleccionando la opción 'Refacturar'
(Nota: Si realizas la consulta desde el módulo de Factura Cliente, también dispones de la misma opción):
Menú de fila en búsqueda de Factura (Cliente) con la opción 'Refacturar'
Opción B (Desde el interior del documento): Abre la Factura Global y en la barra de herramientas superior derecha despliega el menú de acciones para hacer clic en Refacturar.
Menú superior dentro de la Factura Global seleccionando 'Refacturar'
Menú superior dentro de Factura (Cliente) seleccionando 'Refacturar'.
Paso 2: Confirmar la acción
El sistema te mostrará una ventana de advertencia preguntando:
¿Refacturar la Factura No. [Folio]?
Haz clic en el botón Sí para continuar.
Mensaje emergente de confirmación: '¿Refacturar la Factura No XXXXXX?'
Paso 3: Revisión de la pantalla de Refacturación
Cirrus abrirá la ventana de trabajo dividida en dos bloques:
Bloque "Origen" (Factura Anterior): Muestra el documento original que entrará en proceso de sustitución. Su estatus cambiará temporalmente a "Esperando Confirmación".
Bloque "Refacturación" (Nueva Factura Global): Se genera automáticamente un nuevo número de documento con estatus "En progreso" (modo borrador). Mientras esté en este estatus, las remisiones quedan apartadas de forma segura y nadie más podrá duplicarlas.
Pantalla de Refacturación mostrando los bloques de Origen y Refacturación.
Si te desplazas hacia abajo, podrás revisar el desglose de conceptos y remisiones que componen el documento:
Sección de Detalles con el listado de remisiones asignadas
Paso 4: Excluir o agregar remisiones
Para quitar la remisión que deseas facturar por separado (o incorporar remisiones pendientes):
En la barra de herramientas superior, haz clic en el icono verde con el signo de suma (+).
Barra de herramientas señalando el botón verde con el icono '+'
Aparecerá la ventana de gestión de remisiones, organizada en tres columnas:
Resultado de la Búsqueda (Izquierda): Remisiones disponibles en el sistema que puedes añadir con el botón verde (+).
Remisiones (Centro): Remisiones que actualmente están incluidas en la Factura Global.
Documentos eliminados (Derecha): Remisiones que has decidido retirar de esta factura.
Ventana emergente con las tres columnas de selección de remisiones
Para excluir una remisión, haz clic en el icono de bote de basura azul ubicado a la derecha de la remisión en la columna central.
Verás que la remisión pasa de inmediato a la columna Documentos eliminados.
(Si te equivocaste y deseas reintegrarla, sólo haz clic en el icono circular verde en la columna derecha).
Remisión transferida a la columna 'Documentos eliminados'
Haz clic en el botón de Guardar (icono de disquete) en la esquina superior derecha de la ventana emergente y luego ciérrala con la tachuela (X).
El sistema confirmará que tus cambios se guardaron con el aviso flotante: "Registro Guardado Correctamente".
Notificación flotante 'Registro Guardado Correctamente'
Paso 5: Validar los datos fiscales del documento
Antes del timbrado, puedes revisar o ajustar las opciones fiscales del nuevo documento (como el Uso de CFDI, Método de pago, Periodicidad, Mes y Año aplicable).
Ventana de detalle de la Factura Global con Uso de CFDI, Método de pago y Periodicidad
Paso 6: Timbrado y sustitución formal
Una vez que el contenido de la factura global es el definitivo:
Haz clic en el icono de engrane en la barra superior para procesar.
El sistema te mostrará la confirmación: "¿Desea timbrar la factura?".
Si presionas "No" o sales de la pantalla: La factura permanece intacta en borrador ("En progreso") para que la retomes cuando lo requieras.
Si presionas "Sí": Se inicia el timbrado ante el SAT.
Ventana de confirmación '¿Desea timbrar la factura?' con botones Sí / No
Al concluir satisfactoriamente, el sistema te notificará que la factura anterior ha sido cancelada y te proporcionará el folio de la nota de crédito generada automáticamente:
Mensaje informativo: 'Se canceló exitosamente la factura. Nota de crédito generada: NC_XXXXXX'
Paso 7: Trazabilidad y validación fiscal
Una vez completado el proceso:
En la búsqueda de facturas: Verás ambos registros vinculados para auditoría. La factura original indicará que fue "Refacturada" y mostrará la referencia de la nueva, mientras que la nueva factura indicará "Refactura" referenciando al documento original.
Listado de facturas mostrando la referencia cruzada entre el documento original y el nuevo
En el archivo XML timbrado: La nueva Factura Global incluirá automáticamente el nodo de CFDI Relacionados con el Tipo de Relación 04 (Sustitución de los CFDI previos) y el UUID de la factura que fue cancelada.
Estructura XML del CFDI mostrando TipoRelacion='04' y el UUID relacionado
4. Flujo Secundario: Cancelación Tradicional (Con "Usa Refacturación" desmarcado)
Si tu centro de trabajo no tiene habilitada la casilla de refacturación, el sistema realiza la cancelación habitual pero con la mejora de un estatus claro:
Entra a la Factura Global y en el menú de acciones selecciona Cancelación de Facturas.
Menú superior de Factura Global con la opción 'Cancelación de Facturas'
En la ventana Buscar Detalles, selecciona el Motivo de Cancelación, escribe las observaciones y marca las remisiones que formaban parte del documento.
Ventana 'Buscar Detalles' para registrar el motivo y procesar la cancelación
Al finalizar la cancelación directa, la factura reflejará con total claridad el estatus Invertido en la lista de búsqueda, garantizando que el usuario distinga que el documento contable ha sido revertido.
Resultado de búsqueda mostrando la Factura Global con Estatus 'Invertido'.
5. Preguntas Frecuentes y Situaciones Especiales
¿Qué significa el mensaje "La respuesta de cancelación de factura está pendiente"?
Durante horas pico o mantenimientos de la autoridad fiscal, el SAT puede tardar unos momentos en responder con la confirmación definitiva. En este caso, Cirrus te presentará el siguiente aviso informativo:
"Ocurrió un error: Error Desconocido: La respuesta de cancelación de factura está pendiente, espere un momento e intente nuevamente."
Alerta informando que la respuesta de cancelación está pendiente en el SAT
¿Qué debes hacer si te aparece este mensaje?
No te preocupes: Tus datos no se han borrado ni duplicado. El documento simplemente queda con estatus "Esperando Confirmación" mientras el SAT concluye la solicitud.
Espera un par de minutos y vuelve a consultar o sincronizar el documento. En cuanto el SAT emita la resolución, Cirrus actualizará automáticamente el estatus final.
Esperamos esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 09 de noviembre 2026