Hemos agregado una nueva mejora al proceso de pagos desde la ventana Facturación por extensiones de nuestros clientes en Chile. Esta mejora le permitirá a los pacientes realizar pagos a través de bonos iMed, que cubrirán los montos generados y de esta manera garantizaremos una nueva manera de pagar cargos generados a la cuenta paciente.
Los bonos de iMed permiten que la cobertura de Isapres, Fonasa y Seguros Complementarios sea aplicada en línea cuando el paciente paga su atención. A través de la huella electrónica, identifica los beneficios y los aplica de forma automática, permitiendo ahorrar tiempo y dinero.
Mira aquí más detalles de esta mejora :
Configuraciones necesarias
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Para poder añadir la nueva Forma de pago, dirígete a Forma de pago y crea una nueva forma de pago para Bono. Aquí se deberá relacionar con un Código del método de pago del tipo Bono*:
*Si no hay código del método de pago, dirígete a Código del método de pago para crearlo.
En el portal Socio de Negocios, realiza la búsqueda del socio que usará bonos como método de pago y en la pestaña Cliente marca la casilla Usa Bono :
Mejoras
En la ventana Facturación por extensiones se manejarán las extensiones del cliente configurado para pagos a través de bonos. Si a algún cliente (socio de negocios) se le asigna este tipo de pago, se restringirá la sección de Método de Pago y será sólo para bonos, por lo que se permitirá que para este socio de negocios en específico se realicen pagos a través de bonos.
Como el paciente ya realizó el copago a través del portal de iMed, en Facturación por extensiones sólo será requisito capturar la información de aquello que se cubrirá por el bono. Si se agregan cargos extras, estos sí deberán ser cubiertos por el cliente.
Después de procesar la extensión, dirígete a Pagos del menú contextual.
Una vez en la ventana Captura de Cobros podrás ver que sólo se podrá seleccionar Bono como método de pago :
En esta misma ventana, se agregaron los siguientes campos obligatorios, que serán indispensables para facturar y generar el pago :
No. Documento / Folio. Indica el número de serie único del bono emitido por la aseguradora.
Glosa. Descripción o detalle de la prestación por el cual viene emitido el bono.
Fecha de Emisión. Fecha en que dicho bono fue emitido.
Si revisas la nota de remisión, podrás confirmar que el pago se generó - en la sección Forma de pago - para el bono iMed :
Nota :
Los bonos no pueden facturarse desde Captura de Cobros. Para generar la factura, esta deberá crearse desde Factura Consolidada (mejora pendiente de liberar) .
Actualizaciones
13 de noviembre, 2023.
Campo para manejo de Bono en Deducible y Descuentos de Facturación por extensiones y Facturación Directa
Ahora, la ventana de Facturación por extensiones permitirá ingresar los montos de bonificación, coaseguro y copago en la extensión de la aseguradora.
Esto con la finalidad de que se generen contrapartidas a los cargos que serán facturados y que se desglosen correctamente los montos.
Ver ejemplo con bonificación por 10.000 CLP una vez que se aplicó :
Esto también nos permitirá asegurarnos de que el bono se aplique una sola vez y de que en la captura de cobros se apliquen los montos restantes :
Estos cobros se asignarán automáticamente para su posterior manejo en Factura Consolidada :
Y si generamos un documento de Factura Consolidada también aparecerán los montos descontados por bonificaciones, coaseguros y deducibles :
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y contactarnos si necesitas ayuda.
8 de mayo, 2023.