1. Lo que debes saber
1. Puedes registrar socios con las siguiente clasificación o tipo:
Clientes que se pueden sub dividir en:
a. Aseguradoras.
b. Empresas.
c. Particulares.
Proveedores para cuando tienes proveedores de servicios, medicamentos, etc.
Acreedores diversos, por ejemplo si cuentas con personal por honorarios.
Deudores diversos, manejo de otro tipo de deudores.
Cliente/Proveedor cuando son ambos.
Para los clientes, proveedores y acreedores puedes agregar más de una cuenta de banco.
2. Baja de registro o inactiva socios.
Puedes desactivar/dar de baja un socio de negocios siempre y cuando no tenga facturas pendientes de pago.
3. Reglas sobre las búsquedas:
Puedes buscar un socio por: identificador, nombre, descripción, RFC y nombre.
Si no conoces el nombre puedes utilizar el asterisco (*) como comodín junto a tres caracteres como mínimo para buscar registros. Ejemplo: Lor* Gar*.
O puedes usar cuatro asteriscos **** para buscar todos los registros.
Puedes capturar al menos cuatro dígitos o caracteres.
El número máximo de registros a mostrar en una consulta es de 500.
4. Compartir información entre organizaciones.
Si tienes más de una organización y quieres compartir los registros de clientes, aseguradoras, proveedores, debes configurar el grupo de socios y el socio de negocio a nivel Empresa. Si deseas usar esta función revisa con un consultor previamente.
2. Los beneficios
Contar con un mantenimiento para control y clasificación de los diferentes tipos de socios y llevar a cabo el registro de las operaciones convenidas con cada uno.
Clasificar los socios nacionales y extranjeros y llevar la contabilidad en la moneda requerida.
3. Iniciar alta de cliente-aseguradora
Sigue los mismos pasos del vídeo para dar de alta un cliente de tipo aseguradora, empresa o particular.
Cuando hayas concluido todos los pasos:
Puedes utilizar el socio en los procesos de ventas y cuentas por cobrar para este caso en particular. ¡Felicidades!
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