A continuación se describe el flujo general del proceso, las reglas para la generación del código de facturación y los pasos para obtener la factura.
🔄 1. Flujo general del Portal de Facturación
El proceso completo para permitir que un cliente pueda generar su factura en el portal es el siguiente:
Generar la remisión en el sistema.
Abrir el módulo de Cobros.
Registrar el pago del monto total de la remisión, utilizando alguno de los siguientes métodos:
Efectivo
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
(Importante: No debe existir ningún monto cargado a CxC ni anticipos.)
Una vez pagado al 100%, se imprime el ticket o recibo, el cual contiene:
La dirección web del Portal de Facturación
El código único de identificación
Un código QR que combina la URL y el código único
Con esa información, el cliente podrá ingresar al portal y generar la factura.
✔️ 2. Reglas para la generación del código único de facturación
El código único que permite facturar solo se imprimirá si se cumplen todas las siguientes condiciones:
📌 Reglas obligatorias
El portal de facturación debe estar activo para el cliente (URL configurada).
La remisión debe estar completa (no parcial, no en proceso).
La remisión no debe estar facturada previamente.
La remisión debe estar pagada al 100% en caja con métodos permitidos.
No debe existir saldo pendiente ni montos enviados a cuentas por cobrar (CxC).
No se permite el uso de anticipos.
Si un cliente realizó un anticipo o si la operación involucra anticipos, la factura debe generarse directamente en el hospital en ese momento, no en el portal.
Si alguna de estas condiciones no se cumple, no se imprimirá el código y el cliente no podrá utilizar el portal para facturar.
🧾 3. Localización del código único en el ticket
En la parte final del ticket o recibo de pago, el cliente encontrará:
La dirección web del Portal de Facturación
El código único de identificación
Un código QR que contiene la URL y el código para facilitar el acceso
🔐 4. Ingreso al Portal de Facturación
Acceda a la URL del portal o escanee el código QR.
Capture el código único de identificación.
Presione Buscar para validar y mostrar la información correspondiente.
📄 5. Resultado de la búsqueda
✔️ Código correcto y remisión válida:
El sistema mostrará:
Los cargos del ticket
El formulario para capturar los datos fiscales
❌ Código incorrecto:
El sistema mostrará un mensaje de error.
🔁 Remisión ya facturada:
Se mostrarán:
Los datos fiscales utilizados
Botones para descargar PDF y XML
📝 6. Datos requeridos para facturar
El usuario deberá capturar:
RFC
Razón social
Dirección fiscal
Código postal
Régimen fiscal
Uso de CFDI
🧾 7. Generación de la factura
Presione Facturar.
El sistema realizará el proceso de timbrado.
Se descargará un ZIP que contiene:
PDF de la factura
XML timbrado
Archivo Zip
📥 8. Facturas ya generadas
Si la remisión ya cuenta con factura:
Se muestran los datos fiscales utilizados.
Podrá descargar nuevamente el PDF y XML.
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 01 de diciembre, 2025.