Agrupar los cargos de una remisión en un solo concepto al facturar es una práctica común, especialmente cuando se busca simplificar la comunicación con el cliente o agilizar procesos internos. Aunque el detalle es vital para el inventario, la factura a veces requiere un enfoque más ejecutivo.
Algunas de las ventajas de realizar esta agrupación son:
1. Claridad y Estética del Documento
Una factura con 50 artículos distintos puede resultar abrumadora y difícil de leer. Al consolidar todo en un solo concepto, el documento se vuelve:
Más limpio: Evitas hojas y hojas de anexos en el PDF.
Directo al punto: El cliente ve el total a pagar del servicio que recibió.
2. Confidencialidad y Estrategia Comercial
En ciertos sectores, no conviene que el desglose de precios unitarios o de insumos específicos sea de conocimiento general en la factura (que a menudo pasa por muchas manos).
Protección de márgenes: Mantienes el detalle técnico en la remisión (documento operativo) y dejas la factura como un documento meramente financiero.
Enfoque en el valor, no en el costo: El cliente paga por la "Solución Integral" en lugar de cuestionar el precio individual de cada componente.
Configuración Previa
Configuración de Mejoras
Es necesario habilitar en la ventana de Configuración de Mejoras la opción Usar agrupación por Cargos Diversos en Factura Consolidada.
Cargo Diverso
Es necesario tener creado el Cargo diverso el cual se utilizará para agrupar los cargos a facturar:
Al crear el cargo diverso es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:
Tipo: Debe de ser Factura Consolidada.
Ingreso/Egreso: Debe de ser de tipo ingreso para que pueda utilizarse en la transacción de venta.
Clave de producto/Servicio SAT: El código que se seleccione aquí es el que se utilizará en el timbrado de la factura.
Categoría de Producto: El sistema utilizará la categoría de producto seleccionada para obtener la unidad de medida que se mostrara en el xml.
Categoría de Producto
Configuración del socio de negocio:
Es necesario habilitar que el socio de negocio puede generar Facturas consolidadas. Esto lo podemos hacer entrando a la opción de Socio Negocio, buscar el socio y marcar el check de Requiere Factura Consolidada.
Proceso de Creación de Factura Agrupada por Cargo
Una vez teniendo todo configurado, procederemos a realizar la factura agrupada, para esto es necesario, ir a facturación por extensiones, buscar la cuenta paciente e ir a la extensión que deseamos Facturar.
Una vez en la extensión será necesario validar todos los datos del cliente y los cargos, una vez validados debemos realizar la Nota de remisión dando click al icono del engrane:
Este proceso nos generará la Nota de remisión:
Una vez teniendo la nota de remisión debemos realizar el pago como Cuentas por cobrar, para que sea candidata esta nota de remisión para crear la factura agrupada por cargo.
Una vez que guardamos el pago como Cuentas por Cobrar, regresamos a las extensiones y nos cambiamos de extensión a la 0 y luego regresamos a la extensiones que queremos facturar, para que actualice los cambios.
Al hacer eso nos habilitará la opción Crear Factura Agrupada por Cargo Diverso, en el menú contextual.
Al darle click nos mostrará la siguiente pantalla y le damos SI para que el sistema genere la Factura Consolidada:
En la Ventana de Factura Consolidada tenemos que seleccionar el cargo que vamos a utilizar y capturar la descripción que queremos que salga en nuestra factura.
Una vez capturada la información le damos click en el icono del engrane para realizar la factura
Seleccionamos el Uso del CFDI y el método de pago y le damos click en el icono de guardar.
Esto nos generará el timbrado de la factura y descargará un archivo .zip con el pdf y el xml de la factura.
Esperamos esto mejore tu experiencia con Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 02 de febrero 2026