En un proceso normal de cualquier hospital es muy común que se comentan errores al emitir facturas, o que algún cliente solicite realizar algún cambio en una factura ya timbrada.
Por lo que es necesario crear otra factura que sustituya a la factura original. Muchos cometen el error de cancelar la original y emitir una nueva sin tener ninguna relación con la factura que están sustituyendo, pero eso deja cabos sueltos que a la autoridad puede considerar como duplicidad de ingresos. Aquí te explico por qué el esquema de Cancelación con Aceptación y Relación es tan importante:
1. Evitas la "Duplicidad de Ingresos"
Si cancelas la factura "A" y emites la "B" sin relacionarlas, para el SAT podrías tener dos ingresos distintos en lugar de una sustitución. Al usar el Tipo de Relación 04 (Sustitución de los CFDI previos), le estás diciendo explícitamente al algoritmo del SAT: "No vendí el doble, solo corregí un error".
2. Trazabilidad y "Sustancia Económica"
El SAT se guía por la materialidad de las operaciones. Relacionar las facturas crea un hilo entre ellas.
Si un auditor revisa tu contabilidad en tres años, verá que la factura nueva hereda la historia de la vieja.
Sin relación, parece que la operación original desapareció y nació una nueva de la nada, lo cual levanta focos de atención.
3. Los Motivos de Cancelación
Desde hace un par de años, el SAT exige un motivo. El más común es el "01" (Comprobante emitido con errores con relación).
Importante: Para usar el motivo 01, la regla técnica dice que primero debes emitir la factura nueva y luego solicitar la cancelación de la vieja vinculándola. Es un proceso de "espejo" que blinda tu operación.
Con esto en mente en Cirrus agregamos la posibilidad de poder refacturar cualquier factura emitida y su vez la posibilidad de poder cancelar la factura original con relación.
Para poder realizar este proceso antes que nada se debe de realizar una configuración previa. En la ventana de Configuración de Facturación Electrónica, se agregó una nuevo check box, el cual indica que el hospital va a usar refacturación, el nombre de la nueva casilla es Usa Refacturación.
Al estar tildada esta opción el sistema mostrará una nueva opción en el menú contextual de las facturas en la ventana de Factura (Cliente), al seleccionarlo el sistema nos preguntará si realmente queremos refacturar la factura seleccionada.
Para este caso tenemos 2 escenarios, uno cuando la Factura fue creada por medio de una Factura Directa, o cuando la factura proviene de Facturación por extensiones.
Factura Directa
En la ventana de Factura (Cliente), al dar click en la opción de Refacturar
Se abre el siguiente pop up, preguntando si quiere Refacturar la factura seleccionada.
Como esta factura fue creada desde Factura Directa, se abre la ventana de Factura Directa, con una copia de la factura original, mostrando la Factura que esta sustituyendo, la cual permite cambiar los datos de facturación que sean necesarios para volverla a facturar.
Se cambian los datos necesarios para volver a refacturar y se crea la remisión dando click en el icono del engrane.
Una vez creada la remisión vamos al menú contextual de la ventana y seleccionamos la opción de aplicar pago.
Seleccionamos la forma de pago de Cuentas por cobrar para poder crear la factura que sustituye o la forma de pago en que fue hecho el pago, teniendo en mente que habrá que cancelar también los cobros originales , para que no se dupliquen en el sistema. En el caso que se seleccione Cuentas por cobrar , se podrán asignar a la factura una vez cancelado el complemento de pago o la factura original,
Al darle click al icono de guardar el sistema timbrará la nueva factura con relación a la factura original.
Ahora el siguiente paso sería cancelar la Factura original y sus complementos (en caso de que los tenga).
Para hacer esto vamos a la ventana de Cancelación de Facturas y buscamos la factura que queremos cancelar por medio del rango de fechas.
La seleccionamos y nos abrirá la ventana de cancelación donde debemos seleccionar el motivo de cancelación.
Como podemos ver ya viene por default los datos de la factura que sustituyó a esta factura.
Seleccionamos el motivo de cancelación y el motivo de cancelación del SAT con relación, y ponemos un comentario de porque vamos a cancelar esta factura, y procedemos a dar click en el icono de la X para realizar la solicitud de cancelación.
Si todo esta correcto nos mostrará el mensaje de que la respuesta de cancelación esta pendiente, y que intentemos nuevamente después.
En el momento que el cliente acepte la cancelación de la factura o pasen 3 días y se cancele en automático, se puede volver a realizar la acción de cancelar la Factura, y si el estado en el SAT es Cancelado, se cancelará la Factura en el sistema y mostrará el siguiente mensaje y también descargando el acuse de cancelación.
Facturación por extensiones
En la ventana de Factura (Cliente), al dar click en la opción de Refacturar
Se abre el siguiente pop up, preguntando si quiere Refacturar la factura seleccionada.
Como esta factura fue creada desde Facturación por extensiones, se abre la ventana de Facturación por extensiones con esa cuenta paciente, creando una copia de la extensión de la factura original, mostrando la Factura que esta sustituyendo, y en la cual se permiten cambiar los datos de facturación que sean necesarios para volverla a facturar.
Se cambian los datos necesarios para volver a refacturar y se crea la remisión dando click en el icono del engrane.
Una vez creada la remisión vamos al menú contextual de la ventana y seleccionamos la opción de Pagos.
Seleccionamos la forma de pago de Cuentas por cobrar para poder crear la factura que sustituye o la forma de pago en que fue hecho el pago, teniendo en mente que habrá que cancelar también los cobros originales , para que no se dupliquen en el sistema. En el caso que se seleccione Cuentas por cobrar , se podrán asignar a la factura una vez cancelado el complemento de pago o la factura original.
Al darle click al icono de guardar el sistema timbrará la nueva factura con relación a la factura original.
Ahora el siguiente paso sería cancelar la Factura original y sus complementos (en caso de que los tenga).
Para hacer esto vamos a la ventana de Cancelación de Facturas y buscamos la factura que queremos cancelar por medio del rango de fechas.
La seleccionamos y nos abrirá la ventana de cancelación donde debemos seleccionar el motivo de cancelación.
Como podemos ver ya viene por default los datos de la factura que sustituyó a esta factura.
Seleccionamos el motivo de cancelación y el motivo de cancelación del SAT con relación, y ponemos un comentario de porque vamos a cancelar esta factura, y procedemos a dar click en el icono de la X para realizar la solicitud de cancelación.
Si todo esta correcto nos mostrará el mensaje de que la respuesta de cancelación esta pendiente, y que intentemos nuevamente después.
En el momento que el cliente acepte la cancelación de la factura o pasen 3 días y se cancele en automático, se puede volver a realizar la acción de cancelar la Factura, y si el estado en el SAT es Cancelado, se cancelará la Factura en el sistema y mostrará el siguiente mensaje y también descargando el acuse de cancelación.
Actualización 09/03/26
Asignación automática de cobros y anticipos a la nueva factura.
Ahora al momento de refacturar se asignan los cobros de la factura original a la nueva factura automáticamente.
Después de generar la Refactura de una factura PUE , al momento de dar click en Pagos el sistema mostrara los cobros que tenia asignados la factura original , para que se asignen automática al cancelar la Factura original.
Al darle click en el menú contextual y seleccionar la opción de Pagos, el sistema mostrará la pantalla de captura de cobros con los cobros ya aplicados.
En esta parte el sistema da la opción de cancelar alguna o todas las formas de pago y agregar la o las correctas. Al darle click en el icono de la x en alguna de las líneas de la forma de pago. Mostrará el siguiente pop up para confirmar que se quiere cancelar esa forma de pago.
Al seleccionar Si, se borrará la línea de esa forma de pago y se podrá seleccionar otra forma de pago, para asignar el monto restante.
Al darle click en el botón de guardar el sistema guardará las formas de pago y creará los cobros.
Ahora el siguiente paso es generar la Refactura que va a sustituir a la factura original, dando click en el engrane, lo cual mostrará el siguiente pop up.
Donde se tiene que seleccionar Pago en una sola exhibición y darle click al icono de Guardar, para timbrar la nueva factura.
Podemos ver que se creó o se crearon unos nuevos cobros asociados a la nueva factura, en estado de Esperando Confirmación los cuales se completaran al momento de cancelar la Factura original, para evitar que se dupliquen, si no se termina el proceso.
El siguiente paso sería cancelar la Factura Original, para hacer esto vamos a la opción de Cancelación de Factura y seleccionar la factura original que queremos facturar.
Se llenan los campos de Motivo de Cancelación , Motivo de Cancelación del SAT y los Comentarios, y darle click en el icono de cancelar.
Lo cual enviará la solicitud de cancelación al SAT.
En el momento que el cliente apruebe la cancelación o se cumpla el plazo para contestar, el usuario podrá cancelar el documento.
Al cancelarlo el sistema completará los cobros asignados a la nueva factura y cancelará los cobros asignados a la factura original.
Esperamos que esto mejore tu experiencia con Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 02 de marzo, 2026.