Al momento de cobrar la atención o servicios de un paciente mediante tarjeta bancaria, el voucher o comprobante emitido por la terminal física (terminal punto de venta / TPV) genera datos clave de la transacción, como el identificador de la terminal y el código de autorización bancaria.
Anteriormente, estos datos no se guardaban de manera individual en el registro del cobro, lo que requería revisiones manuales al momento de conciliar los estados de cuenta bancarios contra los ingresos del hospital o clínica.
Con esta mejora, podrás registrar estos datos directamente en Cirrus al momento del cobro. De esta forma, el equipo de administración y contabilidad podrá cruzar la información en segundos.
¿Cómo registrar el cobro con los nuevos campos?
El proceso de registro de cobro sigue siendo el mismo que ya conoces, con la ventaja de contar con dos nuevos campos informativos cuando el cliente paga con tarjeta.
Paso 1: Iniciar el proceso de cobro
Ingresa al módulo habitual de Registro de Cobro y selecciona la cuenta o folio del paciente a liquidar.
Pantalla del Registro de Cobro con la cuenta del paciente
Paso 2: Seleccionar forma de pago con tarjeta
Haz clic en agregar forma de pago.
En el menú desplegable de tipo de pago, selecciona Tarjeta de Débito o Tarjeta de Crédito.
Selector de forma de pago
Paso 3: Captura de datos de la terminal y voucher (Opcional)
Al seleccionar tarjeta de crédito o débito, notarás que la ventana muestra dos campos adicionales:
Número de Terminal: Aquí puedes ingresar el identificador o número de serie de la terminal bancaria en la que pasaste la tarjeta.
No. de Operación / Autorización: Aquí capturas el número de aprobación o folio de autorización que viene impreso en el voucher bancario.
💡 Nota importante: Ambos campos son opcionales. Esto significa que si por alguna razón no cuentas con el dato en ese momento, el sistema te permitirá guardar y procesar el cobro sin detener tu operación. Sin embargo, te recomendamos capturarlos siempre que sea posible para mantener tus cuentas claras.
Paso 4: Finalizar el cobro
Revisa que el monto sea correcto y confirma la transacción haciendo clic en Aceptar / Guardar Cobro. El cobro quedará registrado exitosamente junto con su respaldo bancario.
Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si dejo estos campos en blanco?
El sistema te permitirá guardar el cobro con normalidad. No es un campo obligatorio, por lo que no bloqueará la atención al paciente ni el cierre de la cuenta.
¿Estos campos aparecen si cobro en Efectivo o Transferencia?
No. Estos dos campos únicamente se activan cuando seleccionas como método de pago Tarjeta de Débito o Tarjeta de Crédito.
¿Puedo ver estos datos en los reportes exportados a Excel?
Sí, tanto la vista en pantalla como la exportación del Reporte de Cobros incluyen ambas columnas para facilitar tus tablas dinámicas y conciliaciones bancarias.
Esperamos que esta mejora agilice el control de tus ingresos y simplifique tus conciliaciones. Recuerda compartir esta guía con tu equipo de cajas y contabilidad. Si tienes dudas adicionales, puedes contactar al equipo de soporte.