Importante:
Todos los cambios aquí mencionados estarán disponibles una vez que logremos la integración de los procesos para la versión 3.3 y la versión 4.0 de CFDI. El periodo de convivencia seguirá disponible, por disposición oficial, hasta el 1 de enero de 2023, fecha en que la versión 4.0 pasará a ser la única válida.
Notas de crédito
Si ya cuentas con una factura que requiere una nota de crédito para relacionarla y aplicar descuentos, completa los siguientes pasos:
Dirígete a Nota de crédito y selecciona el filtro factura, luego ingresa el número de factura y realiza la búsqueda:
Ingresa los campos requeridos (marcados con asterisco), luego verifica la información del monto total y los pagos realizados para posteriormente ingresar el importe de descuento:
Haz clic en generar nota.
El pop-up de esta nota de crédito tendrá una vista mejorada antes de crear la nota relacionada a la factura:
Podrás visualizar dos campos adicionales que puedes ingresar para añadir la periodicidad y los meses cubiertos por este pago. Haz clic en Guardar para generar el archivo descargable.
Complementos de Pago
El complemento de pago* es un comprobante que debes emitir cuando se trata de pagos en parcialidades o diferidos, no cuando se paga en una sola exhibición. Para CFDI 4.0, quien emitió la factura deberá generar el complemento a más tardar el quinto día natural del mes siguiente en que recibió el pago. La versión compatible de complementos de pago con CFDI 4.0, es la 2.0, la cual estará directamente ligada a la factura consolidada que se genere en Cirrus.
Este complemento 2.0 debe incluir nuevos campos de información, siguiendo la legislación vigente en la materia, que se mostrarán aquí debajo:
2.1 Complemento de Pago REP 2.0, compatible con CFDI 4.0El nuevo formato de complemento de pago (REP 2.0) es la versión compatible con la versión de CFDI 4.0 y este incluye campos adicionales a los de la versión anterior para complementos de pago, permitiéndote proporcionar mayor claridad en estos documentos impresos. Los campos agregados al complemento de pago son:
Tipo de comprobante especificado, en este caso, Pago.
Uso de CFDI en desglose de factura. Uso será CP01 Pagos
Régimen fiscal del receptor
Nueva sección para información de pago que incluirá:
Clavel del producto en campo de producto: siempre será 84111506 (Correspondiente a Servicio de Facturación)
Unidad de medida, siempre será ACT (Actividad)
Objeto de Impuesto del producto. Para complementos de pago del hospital se mostrará 02 Objeto de Impuesto
Columna para descuento aplicado
Uso de CFDI (Dependerá del Régimen fiscal del receptor).
Uso de Exportación. En nuestro caso siempre será 01 No aplica.
Asignaciones para Base de Impuesto e importe de impuestos aplicados
UUUID relacionada (en caso de existir CFDI relacionado)
Campos de parcialidades, saldo anterior, saldo insoluto e importe pagado.
Desaparece leyenda de versión de CFDI y se reemplaza por: “Este documento es una representación impresa de un REP 2.0”
En complementos de pago para múltiples facturas (complemento de pago consolidado) , se agregó además información para las asignaciones correspondientes a cada factura:
Número de parcialidad junto a UUID de la factura
Total se reemplaza por Importe Pagado
Saldo Pendiente se reemplaza por Saldo Insoluto
Debajo de estos campos aparecerán los campos correspondientes a impuestos trasladados para cada una de las facturas:
Tasa/Cuota, Código de Impuesto, Tasa, Base de Impuesto e Importe.
En información de cobro será añadida, además, la fecha de cobro.
Importante:
Esta versión sustituirá de manera definitiva a la versión 1.0, para cualquier factura electrónica anterior que se haya generado según CFDI 3.3 también se realizará el proceso de REP 2.0, tomando los campos faltantes de la información obligatoria.
Este nuevo formato entrará en vigor una vez se implemente CFDI 4.0.
3. Cancelación de Facturas, Refacturación y Cancelación de Notas de Remisión
3.1 Cancelación de Facturas
El proceso de cancelación de facturas* se mantiene para cada uno de los tipos de facturas mencionadas en esta serie de artículos excepto para el caso de factura global - Revisar debajo (3.1.1) caso para cancelación de factura global - . En todos los casos, el acuse de cancelación generado mostrará información ligada a la factura CFDI 4.0, respetando los campos vigentes y a su vez, reemplazando información a considerar para cada tipo de factura.
3.1.1 Cancelación factura global
Para cancelar una factura global, deberás realizando siguiendo el método 04 del SAT (sustitución de CFDI), donde puedes cancelar una factura (24 horas después de la primera solicitud) y luego generar una nueva factura con las notas de remisión que se deseen añadir siguiendo el método normal de factura global.
En la versión 3.3 era indispensable primero generar una nota de crédito relacionada a la factura global por cancelar. Ahora podrás cancelar directamente la factura y luego generar las facturas posteriores sobre las remisiones que quedaron pendientes. Ejemplo: Una de las remisiones fue requerida por un cliente para su facturación por extensiones. Todas las remisiones restantes aparecerán en el portal de Factura global para que puedas generar una factura global nueva.
Si, por otro lado, cancelas una nota de remisión que forma parte de la factura, se generará una nota de crédito para dicha nota de remisión, la cual se liberará y podrás facturar en este u otros portales (por extensiones). Las notas de remisión restantes estarán disponibles para generar una nueva factura global.
3.1.2 Nueva factura generada con remisiones pendientes
Para generar una nueva factura con las remisiones que quedaron pendientes por facturar, selecciónalas de nuevo y genera nuevamente el proceso de Factura Global.
La información nueva factura generada se verá de la siguiente manera:
Las remisiones específicas quedarán cubiertas por la nueva factura global.
3.2 Cancelación Notas de Remisión
Si deseas cancelar sólo notas de remisión específicas o excluirlas de las facturas a las que irán ligadas, el proceso será el mismo proceso en todos los casos referidos anteriormente.
Para generar una nueva factura, excluye las líneas (remisiones) de la nueva factura a generar:
Al eliminar las remisiones de una factura, esta se cancelará y se generarán tanto la nueva factura (que no incluye las remisiones excluidas) como el acuse. Internamente se generará una nota de crédito no timbrada para las remisiones excluidas, que puedes descargar en la ventana de Factura (Cliente).
Esta cancelación de la factura se realiza con base en la Guía oficial de llenado del CFDI global (Versión 4.0), que en la página 26 detalla que deberá cancelarse, teniendo como fundamento legal los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación :
Para factura consolidada:
Notas:
Una vez que se haya liberado la versión 4.0 a producción, ustedes podrán definir si siguen trabajando con 3.3 y cambiarse a 4.0 hasta enero 1 del 2023 (o cuando lo definan) , cuando se realice el cambio a 4.0 en Cirrus ya no se podrá regresar a 3.3 y no se podrán utilizar ambas versiones (3.3 y 4.0)
El cambio deberá solicitarse por medio de un ticket con 5 días de anticipación. Sin embargo, realizarlo nos tomará de 5 a 20 minutos por lo que tus procesos de facturación no se verán interrumpidos.
Les recordamos:
Configurar en socio de negocios el régimen fiscal de clientes para que este listo cuando entre en producción 4.0. si no lo tienen configurado no podrán facturar hasta que se configuren, Si algún régimen no se encuentra favor de solicitarlo en un ticket o por chat con el soporte.
La configuración (una vez estén disponibles todos los lanzamientos de Cirrus y antes del plazo establecido por Ley) para el ambiente de tu hospital puede hacerse desde la ventana Cliente/Organización , en la sección de Información Adicional :
La versión CFDI deberá marcarse con la versión correspondiente a tu organización