Antes de comenzar
Asegúrate que, antes de activar la funcionalidad, en tu organización se cumpla con los siguientes puntos :
Todos los anticipos que se reciban una vez activada la mejora estarán timbrados.
Se deberá definir una fecha de arranque para el timbrado de anticipos para que a partir de ese día todos los anticipos generados se comiencen a timbrar en Cirrus.
Para ello se deberá avisar y capacitar al personal de tu hospital.
Si tienes anticipos que ya fueron recibidos, asígnalos antes de activar la mejora.
Si deseas timbrar un anticipo ya asignado, tendrás que desasignarlo y timbrarlos hasta activar la mejora.
Hemos mejorado el proceso de cobro de anticipos en Cirrus para permitir el timbrado de dicho proceso y cumplir con lo requerido por el SAT en México, generando ahora el documento timbrado por el anticipo (factura) que irá relacionado a la factura de los cargos de tu hospital.
Mira aquí cómo se realizan las configuraciones para el timbrado de anticipos y el proceso de generación del documento.
Configuraciones necesarias
Sólo para staff. Solicitar vía ticket o chat :
El producto deberá del tipo Servicio, con IVA Tasa 0% y contar con el código 84111506 - Servicios de facturación añadido en el Catálogo de Productos y Servicios del SAT :
En la ventana Configuración de Facturación Electrónica, tu organización deberá tener un producto predeterminado para Anticipos (sólo para staff) y el check de Imprimir facturas electrónicas de anticipos activo :
Para configurar el producto del anticipo en la pantalla Configuración de Facturación Electrónica :
a. Marca la casilla Imprimir Facturas electrónicas de anticipos.
b. En Producto determinado para Anticipos, haz clic en la lupa (buscar) para hacer la búsqueda del producto.
c. Desmarca el almacén seleccionado e ingresa el nombre del producto del anticipo en Producto.
d. Haz clic en buscar.
e. Selecciona el producto en los resultados.
f. Guarda los cambios.
Si no se cuenta con un producto para el anticipo, aparecerá el siguiente error al marcar la casilla :
Proceso de anticipos
En Captura de Cobros, haz la búsqueda de la cuenta paciente e ingresa el monto del anticipo en el método de pago :
Guarda los cambios y haz clic en Procesar :
Luego selecciona Uso de CFDI y Método de pago del documento timbrado y haz clic en Guardar :
Una vez terminado el timbrado exitosamente, verás el siguiente mensaje. Se descargará un archivo comprimido con los documentos timbrados del anticipo :
La factura del anticipo se verá como en este ejemplo :
La factura del anticipo puede generarse para uno o varios anticipos recibidos para una misma cuenta paciente. Para ello es necesario recibir los anticipos antes del timbrado y luego procesar los anticipos recibidos en Captura de Cobros.
IMPORTANTE
Una vez timbrado este comprobante de ingresos, su UUID será la que se relacione con la factura de los cargos relacionados a esta cuenta paciente, cuando la factura se relacione se generará otro documento por el valor inverso del anticipo (nota de crédito), generando la contabilidad correspondiente y notificando así que el primer documento ya fue cubierto por la factura.
Muestra del UUID relacionado al anticipo en la factura :
A su vez, la nota de crédito que se genere para cancelar el documento del anticipo llevará el UUID de la factura en la relación de UUID
Otros Escenarios
Cancelación :
Existen dos tipos de cancelación dependiendo de si el anticipo ha sido asignado o no a una factura, para cancelar un anticipo ya asignado a la factura se deberá seguir este orden :
Cancelar la Nota de Crédito (en ventana Cancelar Nota de Crédito).
Cancelar Factura.
Cancelar Anticipo.
Al cancelar el anticipo se generará un movimiento de devolución en captura de cobros.
Para cancelar un anticipo que aún no ha sido asignado a una factura, ve al link al final de este artículo.
Modificar datos fiscales :
Si los datos fiscales de la extensión 0 son incorrectos, no podrás modificarlos. Para ello, deberás crear una extensión temporal (ficticia) para modificar los datos en dicha extensión.
Una vez en esta extensión, modifica los cambios y guarda.
Luego, elimina la extensión.
Los cambios se verán reflejados en la extensión 0.
Mejoras y casos
Cancelación de Anticipos Timbrados . Para cancelar anticipos aún sin factura, desde la pantalla Factura (Cliente).
Timbrado de Anticipos en Multimoneda
1 de julio de 2024
A partir de ahora, nuestros clientes en México podrán realizar el timbrado de anticipos en más de una moneda si cuentan con el módulo Multimonedaactivo. Esto permitirá que tanto el anticipo, como la factura y la nota de crédito se puedan generar en más de una moneda, según la moneda en que se realizó el cobro.
Ejemplo de anticipo timbrado :
Y en la nota de crédito relacionada al cfdi de ingreso :
Con ello garantizaremos que puedas recibir anticipos en más de una moneda y asignarlos a facturas sin importar en qué moneda se genere dicho documento.
Muestra de montos de anticipos en moneda local y en moneda extranjera
29 de julio, 2024
Ahora, los montos de los anticipos se mostrarán tanto en la moneda local como en su conversión a moneda extranjera si por ejemplo se realizaron cobros en dicha moneda y si se cuenta con el módulo Multimoneda activo gracias a la nueva columna de Monto en moneda extranjera.
Ejemplo :
Esto te permitirá ver los totales siempre tanto en la moneda local como en la moneda extranjera según la tasa de conversión configurada.
Nota : El manejo de anticipos en Multimoneda es exclusiva de nuestros clientes con Multimoneda.
Esperamos que esto mejore tu experiencia Cirrus. Recuerda compartir esta información y pedir ayuda si necesitas.
Fecha: 22 de abril, 2024.